Die Anfrage-Pipeline verstehen
Die Pipeline ist der gemeinsame Projektstatus und keine private Aufgabenliste. Eine Statusänderung kann Kundenkommunikation, Terminvorschläge, Anzahlungen und spätere Aktionen beeinflussen. Prüfe deshalb vor der Bestätigung die Vorschau.
- Neu — eingegangen und noch nicht geprüft.
- In Prüfung — du bewertest das Projekt aktiv.
- Angenommen — du möchtest fortfahren; es gibt noch keinen gebuchten Termin.
- Vorgeschlagen — ein oder mehrere Terminvorschläge wurden gesendet.
- Gebucht — der Kunde hat einen gültigen Termin angenommen und die Buchung ist gespeichert.
- Abgelehnt — du möchtest das Projekt nicht fortsetzen.
- Zurückgestellt — vorübergehend aus der aktiven Ansicht ausgeblendet; Stenz merkt sich den vorherigen geeigneten Status.
Eine verlässliche Routine
Abschnitt betitelt „Eine verlässliche Routine“- Öffne die Anfrage und prüfe Felder sowie die sichere Medienvorschau.
- Ergänze private Notizen; sie sind keine Nachricht an den Kunden.
- Setze die Anfrage während deiner Entscheidung auf In Prüfung.
- Wähle Angenommen oder Abgelehnt erst nach Prüfung der Benachrichtigungsvorschau.
- Schlage für angenommene Projekte konfliktfreie Termine vor, bevor du von einer Buchung ausgehst.
Lies den ausführlichen Ablauf für Anfragen sowie Kalender und Buchungen.